Argument: Samay, un nen de 9 anys que viu amb la seva família en un poble llunyà de l'Índia, descobreix el cinema per primera vegada i queda absolutament hipnotitzat. Contra els desitjos del seu pare, torna al cinema dia rere dia i es fa amic del projeccionista que, a canvi del seu menjar, li deixa veure pel·lícules gratis. Ràpidament s'adona que les històries es converteixen en llum, la llum en pel·lícules i les pel·lícules en somnis.