Blockstone llança una opa sobre Hispania i serà líder hoteler a l’Estat

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) va aixecar ahir la suspensió de cotització de la socimi Hispania Activos Inmobiliarios aprovada dimecres, després que el fons d’inversió nord-americà Blackstone hagi publicat un fet rellevant en què anuncia un acord incondicional per adquirir el 16,56% de les accions d’Hispania a un preu de 315,376 milions d’euros, 17,45 euros per acció. L’operació va acompanyada de l’anunci d’una oferta pública voluntària d’adquisició sobre la totalitat de les accions d’Hispania, una operació que, excloent el 16,56% de les accions adquirides, podria suposar un cost de prop de 1.600 milions d’euros. Blackstone –com és habitual en aquestes opes– condiciona l’operació a adquirir com a mínim la meitat més una acció del capital d’Hispania, una socimi participada pel multimilionari George Soros.

L’operació s’ha articulat a través d’Alzette Investment (Bidco), societat participada íntegrament per entitats assessorades per filials del fons Blackstone. La socimi Hispania està presidida per Rafael Miranda i és el primer grup hoteler de l’Estat espanyol amb 46 hotels i unes 13.100 habitacions, a més d’una participació del 24% en el grup Barceló. A més de tenir presència en el sector turístic, Hispania és propietari de vint edificis d’oficines a Madrid, cinc a Barcelona i un a Màlaga, amb un total de 187.000 metres quadrats.

El 2017, Hispania va ingressar 156,6 milions d’euros, amb un benefici de 222,8 milions d’euros i un ebitda de 102,6 milions d’euros, i a finals de febrer passat va anunciar que pagaria 95 milions d’euros en dividends, 0,87 euros per acció. El 83% dels ingressos de la socimi procedeixen de la divisió hotelera; el 15%, de les oficines, i el 2%, dels immobles residencials. El multimilionari George Soros és el principal accionista de la socimi Hispania, que té el 16,7% de les accions.

En el mercat continu de la borsa espanyola, la cotització de les accions d’Hispania es va desplomar ahir un 6,27%.