Argument: En un planeta molt llunyà viuen dues famílies, els Smeds i els Smoos. S'han enfrontat la generació rere generació, no se'n parlen, mai juguen junts i no els agraden els costums de l'altre. Tot i això, tot canvia quan un jove Smed i un jove Smoo s’enamoren. Inclou els curtmetratges La sopa de Franzy; La gran escapada de Ray; Topitos iTaquess veuen les estrelles; Hola, desconegut i El petit ninot de neu.